Quando os Vingadores saem em busca de Nebula, eles vão parar num planeta de Skrulls. Mas por que é que os alienígenas assumiram a forma de gângsteres dos anos 1930? E o que é a arma terrível que está sendo desenvolvida ali? Será que as forças combinadas dos Vingadores e do Quarteto Fantástico são suficientes para deter os Skrulls? E para além disso, a chegada do Beyonder à Terra coloca em questão seus verdadeiros motivos e intenções: o que ele quer dessa vez? O último encontro dos Vingadores com um Beyonder deixa os heróis no mínimo hesitantes… Ainda: conflitos com o Príncipe Submarino e um potencial novo membro para a equipe dos Vingadores!