O filme conta a história de Mauro um garoto do interior de Minas (Michel Joelsas), levado para a casa de seu avô judeu (Paulo Autran), no bairro paulistano do Bom Retiro, porque seus pais, às pressas, partirão em viagem de férias. Na verdade, eles são militantes contra a ditadura militar e estão sendo perseguidos. Ao ser deixado à porta do avô, o menino não o encontra - por infeliz coincidência havia morrido exatamente naquele dia. Mauro acaba sendo acolhido, a contragosto por um vizinho mal-humorado também judeu (Germano Haiut), que acaba se afeiçoando por ele. Mais tarde, inserido na comunidade judaica, o garoto conhece os costumes e tradições daquela estranha cultura. É 1970, e apaixonado por futebol, Mauro aos 12 anos vive as emoções da Copa do Mundo e do primeiro amor, e descobre a realidade da vida. Um filme que fala diretamente ao coração, cujo roteiro agora pode ser conferido em mais esta publicação da Coleção Aplauso, da Imprensa Oficial do Estado.