Em meio ao calor abrasador do cerrado goiano, as relações humanas estão prestes a pegar fogo na Fazenda do Encantado. O jovem Eduardo se vê subitamente morando nessa fazenda. Tendo ficado órfão de pai e mãe de uma hora para outra, é obrigado a deixar a cidade grande e passar a viver no Encantado, cercado de cavalos xucros, do pó vermelho do cerrado e da violência da vida controlada pela abelha-rainha daquela colméia infernal, sua avó Nhá Nana. Eduardo tem de sobrepor-se à violência dessa nova vida, e sobretudo, impedir que a violência de Nhá Nana o domine... Na sua luta, ele não está sozinho - há a dedicação de um velho vaqueiro, e o amor de Ritinha, a garota que tem a pureza daquela terra, o sorriso ingênuo daquela região cheia de sol, e o cheiro agreste das flores do cerrado brasileiro.