As lembranças de Caiman o guiam até a escola de treinamento de magia na cidade de Zagan, no mundo dos feiticeiros. Apesar da forte dor de cabeça, ele perambula pela instituição abandonada, como se desejasse chegar ao seu âmago. E então, acaba se deparando com um registro onde constam os nomes dos alunos e lá está escrito "Risu"...