Rafael, menino recém-alfabetizado, encontra um toco de lápis que uma fada deixou cair num jardim. Um dia, distraído, o menino escreve com ele a palavra “bola” e vê surgir uma linda bola transparente. Mais tarde, escreve “violino” e logo aparece um, em um galho de árvore. O menino, então, descobre que o lápis é mágico e começa a escrever várias palavras e todas se concretizam. Quando o segredo é descoberto, começam os pedidos, e Rafael procura atender a todos. O lápis vai se gastando em meio a descobertas e divertimentos, mas ainda há tempo para uma aventura final: uma viagem à Lua, a bordo de um foguete, antes de um desfecho poético. História encantadora, suave e instrutiva sobre o poder criador da palavra e da imaginação.