Laura, mãe de Júnior, é restauradora e chamada para recuperar o pano de boca do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O pano de boca é uma espécie de cortina que fica na frente da cortina de verdade. Pintado por Eliseu D’Angelo Visconti em 1908, foi instalado em 1909, quando o teatro foi inaugurado. Aproveitando a oportunidade, Laura leva o filho para o trabalho. Em meio à revelação da história do Theatro Municipal, Júnior se envolve em sinistros acontecimentos.